国金证券近来发布电力设备与新动力职业研讨周报：光伏玻璃年报预告摆开利空出尽大幕，风电两海逻辑继续强化。

  光伏&储能：自24年10月光伏协会发布组件“最低参阅本钱”、国家动力局通报分布式光伏接入典型问题之后，本周大唐集团的光伏组件“质控20条”和黑龙江省发布的分布式接入空间的大幅改进，可谓是极具针对性的活跃“回响”；光伏玻璃龙头发布A/H两市光伏板块首份年度成绩预告，摆开板块年度成绩预告构成“利空出尽”型催化剂的大幕，再次重申对股价调整到位的光伏玻璃、电池片、新技能、海外大储龙头号强α标的的要点引荐。

  风电：天然资源部发布《关于逐渐加强海优势电项目用海办理的告诉》，进一步清晰海风项目开发规划，助推海风建造向深远海跨进，跟着深远海相关办理办法逐渐落地，估计“十五五”周期项目开发功率有望进步。沙特ACWA Power完结埃及北部1.1GW苏伊士风电项目财政结算，项目选用前景8MW风机，整机出海逻辑继续强化。

  电网：1）南方电网即将在广州开发区注册建立藏粤直流合资公司担任藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程，2024年该工程发展不断、有望于2025年核准开工。2025年特高压建造有望加快推动，特高压设备投标存在超预期空间；2）2024年南网主网维护、厂站自动化、安防设备及备自投设备第二批结构中标成果公示，总金额10.9亿元，同比+68%；2024年累计投标22.5亿元，同比+71%，南网主网维护、自动化等设备投标加快。

  氢能与燃料电池：美国财政部发布清洁氢出产税收抵免终究规矩，税收减免扩展至天然气和核能制氢，3美元/公斤税收减免将使清洁氢出产所带来的本钱具有经济性；顶层加快工业范畴清洁低碳氢运用，清晰2027年时刻点，推动项目落地加快。

  光储风：大唐集团召开光伏组件收购质量技能研讨会并提出20条质控办法，并将鄙人一轮收购文件中表现；黑龙江发改委发布《关于2024年第四季度电网可敞开容量的公告》分布式光伏接入才能大幅度的进步；天然资源部发布《关于逐渐加强海优势电项目用海办理的告诉》；REC美国多晶硅工厂关停；通威股份与Maxeon就叠瓦组件专利胶葛达到全球宽和。

  电网：南方电网即将在广州开发区注册建立藏粤直流合资公司担任藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程；南网主网维护、厂站自动化、安防设备及备自投设备第二批结构中标成果公示；国家电网与我国华能举行会谈；国家电网与内蒙古自治区党委政府举行会谈并签署协作备忘录。

  氢能与燃料电池：工信部2027年完成清洁氢在冶金、组成氨、组成甲醇、炼化等职业完成规划化运用；广西方案2027年推行2000辆以上氢车，产量打破200亿；陕西省第一批氢动力公交在渭南运营；大湾区引领氢冷链走廊新规划，190辆氢冷藏车。

  危险提示：方针调整、履行作用低于预期危险；产业链价格竞争剧烈程度超预期危险。（国金证券 姚遥,张嘉文）

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